私人财富管理案例分析
客户背景：一家区域性银行的私人财富管理部门找到Copal，希望提高其客户演示文稿的质量，并使管理人员有更多的时间服务新老客户，以帮助实现业务增长。此外，该银行还希望在向客户做出推荐之前，能成本高效地加强对资产管理公司的尽职调查。
服务内容：Copal成立了一支由10名专业人员组成的团队（1人在现场，9人在场外）。该团队的主要任务包括：
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为客户的各种调研做准备，包括对新的流动性相关事件进行持续更新
创建客户演示文稿以及推介材料
对对冲基金、私募股权基金和基金的基金展开尽职调查，内容包括股票筛选、跟踪记录和监控。