客户服务团队案例分析
客户背景：我们的客户是一家全球投资银行的金融部门，希望利用改进的工作流程管理体系和一流的操作系统来提高工作效率。客户尤其需要解决因金融团队为不同董事总经理提交的工作不一致而导致的各种内部问题。
服务内容：Copal Partners将该金融团队使用的27个不同交易可比公司模板整合为5个：
-
银行
-
人寿保险公司
-
财产和意外保险公司
-
资产管理公司
-
专业融资公司
此后，Copal继续定期更新这些模板，并在其它标准工作流程方面为该客户提供支持。
取得成就：通过为该金融团队进行模板标准化，Copal Partners能为该客户提供标准化的跨区域、跨行业报告，并通过反复利用这些模型，获得显著的杠杆效应。